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Uma sátira da animação Fantasia (1940). Bruno Bozzetto utiliza os mesmos recursos de Disney, animando peças musicais...

Após o fim da guerra, Ulisses e seus companheiros tentam, no meio de inúmeras adversidades, voltar para casa.

O filme mostra Jacob, um estudante com ideias revolucionárias cuja rotina é interrompida pelo aparecimento de seu duplo, que o...